Konflik awal (4–6 menit)

Pada bagian ini, konflik bergeser ke ranah politik persilatan. Pendekar Ulat Sutra harus melindungi sebuah rahasia negara dari serangan kaum iblis.

: Berbeda dengan film modern yang terlalu banyak menggunakan CGI, film ini menyuguhkan koreografi bela diri yang artistik dan intens khas studio Shaw Brothers .